2023년 6월 2일(금) 지난밤 주요뉴스

1. 엔비디아 5.12% ↑, 메타 플랫폼즈 2.98% ↑

2. KCGI, DB하이텍 주주서한 공개

3. 미 하원 부채한도 합의 통과

해외시장마감

• 미국 증시
  - DOW : 33,061.57p (+153.30p, +0.47%)
  - S&P500 : 4,221.02p (+41.19p, +0.99%)
  - NASDAQ : 13,100.98p (+165.69p, +1.28%)
  - 러셀2000 : 1,767.94p (+18.29p, +1.05%)
• 한국 관련
  - MSCI 한국지수 ETF : $63.76 (+0.98, +1.56%)
  - MSCI 이머징지수 ETF : $38.87 (+0.68, +1.78%)
  - Eurex kospi 200 : 340.35p (+2.30p, +0.68%)
  - NDF 환율(1개월물) : 1,311.13원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
  - 필라델피아 반도체 : 3,506.74 (+53.56, +1.55%)
• 외환시장
  - 달러인덱스 : 103.560 (-0.766, -0.73%)
  - 유로/달러 : 1.0761 (+0.0072, +0.67%)
  - 달러/엔 : 138.82 (-0.52, -0.37%)
  - 파운드/달러 : 1.2526 (+0.0085, +0.68%)
• 미국 국채시장
  - 2년물 : 4.3366% (-6.6bp)
  - 5년물 : 3.6975% (-5.7bp)
  - 10년물 : 3.5988% (-4.4bp)
  - 30년물 : 3.8158% (-4.5bp)
  - 10Y-2Y : -73.78bp (2.23bp 역전 축소)
• 국채선물
  - 2YR T-Notes : 103*00 (+0*03, +0.1%)
  - 5YR T-Notes : 109*09 1/4 (+0*06 1/2, +0.19%)
  - 10YR T-Notes : 114*23 1/2 (+0*08 1/2, +0.23%)
  - US T-Bonds : 128*27 (+0*22, +0.54%)
  - Ultra US T-Bonds : 137*15 (+0*30, +0.68%)
• 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
  - WTI : 70.10 (+2.03, +2.98%)
  - 브렌트유 : 74.28 (+1.70, +2.34%)
  - 금 : 1,995.50 (+13.10, +0.66%)
  - 은 : 23.99 (+0.39, +1.64%)
  - 아연(LME, 3M) : 2,267.00 (+18.50, +0.82%)
  - 구리 : 371.10 (+7.45, +2.05%)
  - 옥수수 : 592.50 (-0.50, -0.08%)
  - 밀 : 610.75 (+17.00, +2.86%)
  - 대두 : 1,329.50 (+27.25, +2.10%)

미 증시, 물가 안정 기대 속 6월 금리 동결 가능성 부각되며 상승

미 증시는 장 초반 차익 매물로 약세를 보였으나 전일 크게 하락했던 엔비디아(+5.12%)가 강세를 보이는 등 개별 기업들이 호재성 재료로 상승하자 약세폭은 제한. 이런 가운데 고용과 제조업지표 발표 후 인플레이션 안정 기대가 강화되자 상승 전환 후 그 폭을 확대. 더불어 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재가 전일에 이어 6월 금리 동결을 주장한 점도 긍정적. 이에 힘입어 달러화가 약세를 보이고 단기 금리가 하락하자 지수 상승세는 유지. 다만 장 마감을 앞두고 재차 유입된 차익 실현 매물로 상승폭을 일부 반납하며 마감(다우 +0.47%, 나스닥 +1.28%, S&P500 +0.99%, 러셀2000 +1.05%)

변화요인 : ①고용과 제조업지표 그리고 연준

특징 종목 : 엔비디아, 중국 기업 강세

전일 차익 매물 출회로 하락했던 엔비디아(+5.12%)는 1천억 달러 규모의 자산을 관리하는 GQG 파트너스가 1분기에 23억 달러 규모의 주식을 매수했다는 소식에 상승. 더불어 CIO가 ‘그 이후에도 의미 있게 늘렸다’라고 언급한 점도 긍정적. 이에 힘입어 AI 관련 MS(+1.28%), 알파벳(+0.69%), 아마존(+1.82%), 메타(+2.98%)도 동반 상승. 특히 메타는 예상보다 빠르게 출시된 MR 헤드셋에 대한 긍정적인 평가에 힘입어 상승폭이 컸음. 그러나 부진한 가이던스 발표한 C3.AI(-13.22%)는 큰 폭으로 하락.

테슬라(+1.76%)는 중국 방문 중 중국 고위층과의 만남이 이어지자 중국에서의 사업 기대 심리가 높아져 상승. 알리바바(+4.34%)를 비롯해 핀둬둬(+5.77%), 바이두(+6.46%), 징동닷컴(+5.92%) 등 중국 기업들은 미국 증권거래위원회가 중국 기업 회계 감사를 원활히 진행 중이라고 발표하자 큰 폭으로 상승. 엑슨모빌(+1.15%) 등 에너지 업종은 국제유가 급등에 힘입어 상승했으며 구리광산 업체인 프리포트 맥모란(+3.29%)도 비철금속 가격 상승에 힘입어 강세.


반면, 달러 제너럴(-19.51%)은 1분기 손실에 이어 가이던스도 거시 경제 환경을 언급하며 하향 조정하자 급락. 달러 트리(-3.94%)도 하락. 세일스포스(-4.69%)는 연간 매출 가이던스 상향이 없었다는 점에 실망 매물 출회. 애브비(-3.28%)는 투자사가 스타트업 기업과 제휴해 애브비의 주력 항염증제인 휴미라 바이오시밀러 제품 판매를 발표하자 하락. 암젠(-2.89%)도 하락.

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2023년 6월 2일(금) 오늘의 관심테마