2023년 6월 1일(목) 지난밤 주요뉴스

1. 엔비디아 5.6%↓, 마이크론 4.8%↓, C3.ai 8.9%↓

2. 인텔, 재무 책임자의 턴어라운드 예상에 4.8% ↑

3. 연준, 6월 금리 인상을 건너뛰고 추후 인상 확률 상승

해외시장마감

• 미국 증시
  - DOW : 32,908.27p (-134.51p, -0.41%)
  - S&P500 : 4,179.83p (-25.69p, -0.61%)
  - NASDAQ : 12,935.29p (-82.14p, -0.63%)
  - 러셀2000 : 1,749.65p (-17.64p, -1.00%)
• 한국 관련
  - MSCI 한국지수 ETF : $62.78 (-0.66, -1.04%)
  - MSCI 이머징지수 ETF : $38.19 (-0.36, -0.93%)
  - Eurex kospi 200 : 338.20p (-0.80p, -0.24%)
  - NDF 환율(1개월물) : 1,319.92원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
  - 필라델피아 반도체 : 3,453.18 (-96.21, -2.71%)
• 외환시장
  - 달러인덱스 : 104.218 (+0.053, +0.05%)
  - 유로/달러 : 1.0688 (-0.0047, -0.44%)
  - 달러/엔 : 139.38 (-0.41, -0.29%)
  - 파운드/달러 : 1.2437 (+0.0023, +0.19%)
• 미국 국채시장
  - 2년물 : 4.4068% (-4.3bp)
  - 5년물 : 3.7564% (-5.0bp)
  - 10년물 : 3.6445% (-4.2bp)
  - 30년물 : 3.8575% (-3.3bp)
  - 10Y-2Y : -76.23bp (0.12bp 역전 축소)
• 국채선물
  - 2YR T-Notes: 102*29 1/4 (+0*04, +0.14%)
  - 5YR T-Notes : 109*02 1/2 (+0*09 3/4, +0.28%)
  - 10YR T-Notes : 114*15 (+0*11 1/2, +0.32%)
  - US T-Bonds : 128*11 (+0*26, +0.64%)
  - Ultra US T-Bonds : 136*28 (+1*2, +0.78%)
• 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
  - WTI : 68.09 (-1.44, -2.07%)
  - 브렌트유 : 72.60 (-1.20, -1.63%)
  - 금 : 1,982.10 (+4.20, +0.21%)
  - 은 : 23.59 (+0.39, +1.68%)
  - 아연(LME, 3M) : 2,248.50 (-54.00, -2.35%)
  - 구리 : 363.70 (+0.30, +0.08%)
  - 옥수수 : 594.00 (-1.00, -0.17%)
  - 밀 : 594.25 (+2.75, +0.47%)
  - 대두 : 1,299.75 (+3.00, +0.23%)

미 증시, 연준 위원 발언에도 불구하고 차익 매물 출회로 하락

미 증시는 최근 상승을 주도했던 반도체 기업들에 대한 차익실현 매물이 출회되며 하락 출발. 특히 주요 경제지표를 통해 경기 둔화 우려가 부각되자 금융, 산업재, 에너지 업종도 약세. 장 중에는 제퍼슨 연준 이사를 비롯해 연준 위원들이 6월 금리 동결을 시사하는 발언을 하자 낙폭 축소. 연준이 베이지북에서 경기의 위축과 인플레 둔화 등을 언급한 점도 영향. 그러나 차익 매물이 지속적으로 출회되며 대부분의 종목이 약세를 보여 투자심리는 부진(다우 -0.41%, 나스닥 -0.63%, S&P500 -0.61%, 러셀2000 -1.00%)

변화요인 : ①경제지표 결과와 경기 그리고 연준

특징 종목 : 엔비디아, 마이크론 하락 Vs 인텔 상승

엔비디아(-5.68%)는 차익 실현 매물이 출회되며 하락. AMD(-5.64%)도 동반 하락. 마이크론(-5.64%)은 골드만삭스 글로벌 반도체 컨퍼런스에서 분기 가이던스가 제시했던 수준에 일치했고, 회사는 이를 높일 필요가 없다고 발표하자 하락. 암바렐라(-11.76%)는 예상보다 부진한 가이던스 발표 후 급락. 휴렛패커드 엔터(-7.09%)와 휴렛패커드(-6.05%)는 부진한 매출 발표로 하락.

인텔(+4.83%)은 신제품 출시 지연 등으로 부진해 왔으나, 이미 반영이 되었다는 평가와 최근 젠슨 황 엔비디아 CEO가 공급 업체 기반을 다각화할 방안을 모색하고 있다며 인텔과 함께 제조할 수 있다고 발표한 후 3일 연속 상승 중. 이러한 차별화 속 필라델피아 반도체 지수는 2.71% 하락.

엑슨모빌(-1.79%)등 에너지 업종은 중국 경제지표 둔화로 국제유가가 약세를 보인 여파로 하락. 캐터필러(-1.98%)등 기계업종, 3M(-2.83%)등 산업재, 페덱스(-3.61%)등 물류회사 그리고 JP모건(-1.27%)등 금융주 등은 경기 둔화 우려로 하락. 자동차 부품업체인 어드밴스 오토파츠(-35.04%)는 부진한 실적과 가이던스 발표, 배당금 삭감으로 급락. 오토존(-2.76%)도 동반 하락.

C3 AI(-8.96%)는 장중 차익 매물 출회되며 급락한 가운데 시간 외 실적 발표에서 가이던스가 예상을 하회하자 13% 하락. 세일즈포스(+2.06%)도 예상보다 견고한 실적 발표에도 불구 보수적인 매출 전망 속 3% 하락 중. 소파이(+15.09%)는 부채한도 법안 표결에 학자금 대출 상환 중단을 끝내는 조치가 포함되어 있다는 점에 주목하며 급등.

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2023년 6월 1일(목) 오늘의 관심테마