2023년 5월 31일(수) 지난밤 주요뉴스

1. 엔비디아 2.99% 상승

2. 일론 머스크, 3년 만에 중국 방문 테슬라 4.14% ↑

3. 러-사우디 공급 두고 갈등, 유가 4%대 하락 (6/4 OPEC+ 회의)

해외시장마감

• 미국 증시
  - DOW : 33,042.78p (-50.56p, -0.15%)
  - S&P500 : 4,205.52p (+0.07p, +0.00%)
  - NASDAQ : 13,017.43p (+41.74p, +0.32%)
  - 러셀2000 : 1,767.29p (-5.73p, -0.32%)
• 한국 관련
  - MSCI 한국지수 ETF : $63.44 (+0.34, +0.54%)
  - MSCI 이머징지수 ETF : $38.55 (-0.45, -1.15%)
  - Eurex kospi 200 : 341.95p (-0.10p, -0.03%)
  - NDF 환율(1개월물) : 1,318.00원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
  - 필라델피아 반도체 : 3,549.39 (+3.72, +0.10%)
• 외환시장
  - 달러인덱스 : 104.061 (-0.145, -0.14%)
  - 유로/달러 : 1.0734 (+0.0026, +0.24%)
  - 달러/엔 : 139.79 (-0.66, -0.47%)
  - 파운드/달러 : 1.2411 (+0.0056, +0.45%)
• 미국 국채시장
  - 2년물 : 4.4604% (-10.2bp)
  - 5년물 : 3.8172% (-11.0bp)
  - 10년물 : 3.6942% (-10.4bp)
  - 30년물 : 3.8950% (-6.6bp)
  - 10Y-2Y : -76.62bp (0.26bp 역전 확대)
• 국채선물
  - 2YR T-Notes : 102*03 1/4 (+0*06 1/2, +0.2%)
  - 5YR T-Notes : 108*02 1/2 (+0*17 3/4, +0.52%)
  - 10YR T-Notes : 113*05 1/2 (+0*25, +0.7%)
  - US T-Bonds : 127*06 (+1*18, +1.24%)
  - Ultra US T-Bonds : 135*07 (+1*18, +1.17%)
• 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
  - WTI : 69.46 (-2.99, -4.11%)
  - 브렌트유 : 73.54 (-3.30, -4.28%)
  - 금 : 1,977.10 (+14.60, +0.74%)
  - 은 : 23.24 (-0.07, -0.30%)
  - 아연(LME, 3M) : 2,302.50 (-41.00, -1.75%)
  - 구리 : 366.30 (-2.00, -0.54%)
  - 옥수수 : 594.00 (-10.00, -1.66%)
  - 밀 : 591.00 (-25.75, -4.18%)
  - 대두 : 1,296.50 (-41.50, -3.10%)

나스닥, 이슈 전환 속 차익실현 욕구 확대로 상승폭 축소

미 증시는 부채한도 협상 합의에 힘입어 상승 출발했으나, 차익 실현 매물 출회되며 하락 전환하거나 상승폭 축소. 특히 엔비디아(+2.99%)와 테슬라(+4.14%)등 일부 기술주가 상승하기는 했으나, 대부분 종목군은 부진한 모습을 보이는 차별화가 진행. 이는 시장이 실적시즌과 부채한도 합의 후 경기 둔화와 연준의 매파적인 행보 등으로의 이슈 전환에 주목하고 있는데 따른 것으로 추정. 결국 시장은 차익 실현 욕구가 강화된 가운데 혼조 마감(다우 -0.15%, 나스닥 +0.32%, S&P500 +0.00%, 러셀2000 -0.32%)

변화요인 : ①이슈 전환 ②부채 한도 협상

특징 종목 : 엔비디아, 장중 한 때 시총 1조 달러 상회

엔비디아(+2.99%)는 젠슨 황 CEO가 대만에서 열린 포럼에서 생성 AI 모델 구축을 목표로 하는 DGX GH200이라는 슈퍼컴퓨터를 공개하자 한 때 7.7% 상승하며 시가총액 1조 달러를 상회, 그러나 이후 차익 매물 출회되며 상승분 일부 반납. 퀄컴(+5.12%)도 AI 랠리에 힘입어 강세. 사진 처리에서 맬웨어 탐지에 이르기까지 모든 작업에 AI를 활용하도록 지원하는 칩을 보유하고 있어 AI 산업의 발전과 같이 할 수 있다는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정. C3.AI(+33.42%), 팔란티어(+7.77%) 등도 동반 상승. 다만, AMD(-1.39%), 마이크론(-3.03%) 등은 물론, 알파벳(-0.75%), MS(-0.50%) 등은 차익 실현 매물로 하락하는 등 AI 관련 종목군도 차별화 진행.

테슬라(+4.14%)는 머스크의 중국 방문 소식에 힘입어 상승. 시장은 상하이 공장에서 연간 45만대의 차량 생산 계획을 늘리는지 여부와 자율 주행 관련 출시를 중국 정부가 허가할지 여부 등에 주목. 포드(+4.14%)는 테슬라와의 충전 시설 협력에 이어 제프리스가 매수로 투자의견을 상향 조정한 데 힘입어 상승. 전기차 충전 관련 업체인 차지포인트(+14.13%)는 BOA가 투자의견 상향하자 강세. 넷플릭스(+3.72%)는 할리우드 작가들의 파업이 종료되었다는 소식에 강세.

반면, 엑슨모빌(-0.89%) 등 에너지 업종과 비자(-1.50%) 등 카드 업종, 부킹 닷컴(-2.41%), 라스베가스 샌즈(-2.34%), 디즈니(-0.53%) 등 여행, 레저, 리조트 업종, 캐터필러(-0.90%) 등 기계 업종, 3M(-0.91%) 등 산업재는 경기 둔화에 따른 수요 둔화 우려로 하락.

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2023년 5월 31일(수) 오늘의 관심테마