2023년 6월 5일(월) 지난밤 주요뉴스

1. 다우존스 2.12%, S&P500 1.45%, 나스닥 1.07%

2. 미 연준 6월 금리동결 기대감

3. 아마존, 프라임 회원 대상 통신 서비스 추진 보도

4. 사우디, OPEC+서 자발적 추가 감산 (7월 하루 100만배럴)

해외시장마감

• 미국 증시
  - DOW : 33,762.76p (+701.19p, +2.12%)
  - S&P500 : 4,282.37p (+61.35p, +1.45%)
  - NASDAQ : 13,240.77p (+139.79p, +1.07%)
  - 러셀2000 : 1,830.91p (+62.97p, +3.56%)
• 한국 관련
  - MSCI 한국지수 ETF : $65.16 (+1.40, +2.20%)
  - MSCI 이머징지수 ETF : $39.54 (+0.67, +1.72%)
  - Eurex kospi 200 : 345.80p (+2.85p, +0.83%)
  - NDF 환율(1개월물) : 1,304.38원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
  - 필라델피아 반도체 : 3,501.40 (-5.33, -0.15%)
• 외환시장
  - 달러인덱스 : 104.015 (+0.455, +0.44%)
  - 유로/달러 : 1.0708 (-0.0054, -0.50%)
  - 달러/엔 : 139.92 (+1.12, +0.81%)
  - 파운드/달러 : 1.2453 (-0.0073, -0.58%)
• 미국 국채시장
  - 2년물 : 4.4969% (+15.6bp)
  - 5년물 : 3.8437% (+14.6bp)
  - 10년물 : 3.6907% (+9.6bp)
  - 30년물 : 3.8877% (+7.3bp)
  - 10Y-2Y : -80.62bp (6.04bp 역전 확대)
• 국채선물
  - 2YR T-Notes : 102*21 3/4 (-0*11 , -0.34%)
  - 5YR T-Notes : 108*20 (-0*21 1/4, -0.61%)
  - 10YR T-Notes : 113*27 (-0*28 1/2, -0.78%)
  - US T-Bonds : 127*30 (-0*29, -0.7%)
  - Ultra US T-Bonds : 136*08 (-1*25, -0.89%)
• 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
  - WTI : 71.74 (+1.64, +2.34%)
  - 브렌트유 : 76.13 (+1.85, +2.49%)
  - 금 : 1,969.60 (-25.90, -1.30%)
  - 은 : 23.75 (-0.24, -1.00%)
  - 아연(LME, 3M) : 2,306.50 (+39.50, +1.74%)
  - 구리 : 372.75 (+1.65, +0.44%)
  - 옥수수 : 609.00 (+16.50, +2.78%)
  - 밀 : 619.00 (+8.25, +1.35%)
  - 대두 : 1,352.50 (+23.00, +1.73%)

미 증시, 고용보고서 결과로 경기 자신감 유입되며 상승

미 증시는 비농업 고용자수가 크게 증가하자 경기에 대한 자신감이 유입되며 상승 출발. 더불어 시간당 임금이 대부분의 업종의 시간당 임금이 둔화된 점도 투자심리에 긍정적인 영향. 특히 소재, 에너지, 산업재 등 경기에 관련된 업종의 강세 뚜렷. 다만, 고용보고서로 국채 금리가 크게 상승하자 그동안 상승을 이끌던 반도체 업종이 부진하고, 대형 기술주의 상승도 제한되는 차별화가 진행. 결국 미 증시는 고용지표 결과 경기에 대한 자신감 속 강세를 보임(다우 +2.12%, 나스닥 +1.07%, S&P500 +1.45%, 러셀2000 +3.56%)

변화요인 : ①고용보고서 결과와 의미

특징 종목 : 반도체 부진 Vs 산업재, 금융 강세

아마존(+1.21%)은 프라임 회원을 위한 모바일 서비스 출시를 고려하고 있다고 보도로 상승. 아마존과 협력할 수 있다는 소식에 디시네트워크(+16.24%)는 급등한 반면, T-모바일(-5.56%), 버라이존(-3.19%), AT&T(-3.79%) 등은 부진. 다만, 아마존은 현재로서는 모바일 서비스 추가 계획이 없다고 발표해 시간외로 디시는 1% 하락했으며 통신 업종은 소폭 상승했으나 영향은 제한

엔비디아(-1.11%)는 국채 금리 상승을 이유로 차익실현 매물이 출회되며 하락. AMD(-1.35%), 텍사스 인스트루먼트(-0.33%), 퀄컴(-0.18%) 등도 하락했으며 마이크론(+0.12%)도 강보합에 그침. 반면, 브로드컴(+2.79%)은 예상보다 양호한 실적 발표와 함께 AI 부문이 매출의 25%까지 증가시킬 수 있는 강세 시나리오로 실적 개선이 뚜렷할 것이라는 분석에 힘입어 상승.

3M(+8.75%)은 고용보고서 발표로 경기 자신감이 유입되자 상승. 여기에 언론에서 여러 지방정부와 수질 오염에 대한 소송에서 100억 달러에 합의될 수 있다는 소식도 긍정적. 예상했던 250억 달러보다 크게 낮아질 수 있기 때문. 캐터필라(+8.40%), 디어(+5.25%)도 고용보고서 결과에 힘입어 급등.

테슬라(+3.11%)도 경기에 대한 자신감 속 기술적인 골드크로스에 따른 수급 개선으로 상승. GM(+3.82%), 포드(+2.31%)도 강세. JP모건(+2.10%), BOA(+3.35%) 등 대형 금융주는 물론, 웨스턴 얼라이언스(+10.80%), 팩 웨스트 뱅코프(+14.14%) 등 지역은행과 엑손모빌(+2.32%) 등 에너지 업종도 경기에 대한 자신감으로 상승

이번주 이슈

• 5일(월)
  - JP모건 회장 방한 (예)
  - 바이오 USA
• 6일(화)
  - 한국 휴장 (현충일)
  - WWDC 2023 (KST 02시)
• 7일(수)
  - 이스라엘 외무장관 방한
• 8일(목)
  - 서머 게임 페스트 (참가: 넥슨, 펄어비스, 네오위즈, 스마일게이트)
  - 신규상장 마녀공장 (화장품)
• 9일(금)
  - 코스피 200, 코스닥 150 정기변경
  - 오픈AI '샘 알트먼' 방한 (예)
  - 네오위즈, 'P의 거짓' 쇼케이스
  - HLB, KRX 300 헬스케어지수 편입

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2023년 6월 5일(월) 오늘의 관심테마