2023년 6월 8일(목) 지난밤 주요뉴스

1. 다우존스 0.27%↑, 나스닥 1.29%↓

2. 테슬라 모델3 전차종 미 IRA 보조금 전액 지원 대상

3. 호주·캐나다 깜짝 금리인상, 미국 6월 동결확률 78% → 71%

해외시장마감

• 미국 증시
  - DOW : 33,665.02p (+91.74p, +0.27%)
  - S&P500 : 4,267.52p (-16.33p, -0.38%)
  - NASDAQ : 13,104.89p (-171.53p, -1.29%)
  - 러셀2000 : 1,888.45p (+33.05p, +1.78%)
• 한국 관련
  - MSCI 한국지수 ETF : $64.76 (-0.94, -1.43%)
  - MSCI 이머징지수 ETF : $39.40 (-0.17, -0.43%)
  - Eurex kospi 200 : 342.95p (-0.30p, -0.09%)
  - NDF 환율(1개월물) : 1,306.91원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
  - 필라델피아 반도체 : 3,477.18 (-11.17, -0.32%)
• 외환시장
  - 달러인덱스 : 104.133 (+0.008, +0.01%)
  - 유로/달러 : 1.0698 (+0.0005, +0.05%)
  - 달러/엔 : 140.15 (+0.52, +0.37%)
  - 파운드/달러 : 1.2439 (+0.0015, +0.12%)
• 미국 국채시장
  - 2년물 : 4.5500% (+7.1bp)
  - 5년물 : 3.9352% (+12.8bp)
  - 10년물 : 3.7933% (+13.3bp)
  - 30년물 : 3.9459% (+10.2bp)
  - 10Y-2Y : -75.67bp (6.17bp 역전 축소)
• 국채선물
  - 2YR T-Notes : 102*17 1/2 (-0*02, -0.06%)
  - 5YR T-Notes : 108*08 1/2 (-0*10 3/4, -0.31%)
  - 10YR T-Notes : 113*07 (-0*21, -0.58%)
  - US T-Bonds : 126*16 (-1*15, -1.2%)
  - Ultra US T-Bond s: 134*23 (-1*5, -1.35%)
• 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
  - WTI : 72.53 (+0.79, +1.10%)
  - 브렌트유 : 76.95 (+0.59, +0.77%)
  - 금 : 1,958.40 (-25.10, -1.27%)
  - 은 : 23.53 (-0.14, -0.57%)
  - 아연(LME, 3M) : 2,398.50 (+79.50, +3.43%)
  - 구리 : 375.60 (-1.15, -0.31%)
  - 옥수수 : 604.25 (-6.25, -1.03%)
  - 밀 : 616.75 (-12.00, -1.91%)
  - 대두 : 1,360.75 (+6.50, +0.48%)

미 증시, 호주, 캐나다 금리인상 여파로 기술주 차익 매물 출회

미 증시는 여전히 이어진 긍정적인 투자 심리를 기반으로 상승 출발. 그러나 호주에 이어 캐나다 중앙은행이 예상과 달리 금리를 25bp 인상하자 하락 전환. 특히 국채 금리도 급등해 그동안 강세를 견인해왔던 대형 기술주 중심으로 매물 출회. 반면, 국제유가 상승에 힘입은 에너지주, 경기에 대한 자신감에 힘입은 산업재가 상승. 결국 시장은 차익 실현 욕구가 높은 가운데 연준에 대한 불확실성을 이유로 매물이 확대되었다고 볼 수 있음(다우 +0.27%, 나스닥 -1.29%, S&P500 -0.38%, 러셀2000 +1.78%)

변화요인 : ①호주에 이어 캐나다의 금리 인상

특징 종목 : 대형 기술주, AI 관련주 하락 VS 에너지, 기계 강세

테슬라(+1.47%)는 전일에 이어 오늘도 IRA 법안을 근거로 보조금 전액을 받을 것이라는 소식에 힘입어 상승세를 이어감. 반면, 리비안(-4.69%)은 배터리 재료 생산 서류 미비로 반절만 보조금 혜택이 있다는 소식에 하락. 루시드(-7.25%)도 하락. 더불어 니오(-1.52%), 샤오펑(-3.12%) 등 중국 전기차 업종도 부진. 포드(+5.10%)와 GM(+2.78%)은 강세. 특히 포드는 테슬라와의 전기 충전 협약 효과 및 기술적인 요인에 의한 수급 개선으로 상승.

엑슨모빌(+2.24%), 셰브론(+2.59%) 등 에너지 업종은 국제유가가 사우디의 자발적인 감산 효과에 대해 재평가하며 상승하자 강세. 더불어 드라이빙 시즌 수요 증가 기대 심리도 영향. 전일 발표된 공장 주문이 2개월 연속 증가하자 경기에 대한 자신감 속 캐터필러(+3.91%)의 강세를 견인. 디어(+2.18%)를 비롯한 기계, 3M(+2.76%) 등 산업재 등도 강세.

알파벳(-3.78%), MS(-3.09%), 아마존(-4.25%), 애플(-0.78%), 메타 플랫폼스(-2.77%) 등 대형 기술주는 물론, 엔비디아(-3.02%), AMD(-5.15%), 유아이패스(-7.91%), C3.AI(-4.63%) 등 반도체 및 AI 관련주는 차익 실현 매물이 출회되며 하락. 서비스나우(-4.94%), 세일스포스(-3.35%), 인튜이트(-5.83%)도 부진.

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2023년 6월 8일(목) 오늘의 관심테마