2023년 6월 15일(목) 지난밤 주요뉴스

1. FOMC: 매파적 점도표, 비둘기적 기자회견

2. 엔비디아 4.81%↑

3. 유나이티드헬스(보험) 6.4%↓, 코로나 기간 억눌렸던 수술 수요로 인해 2분기에 의료 손실률 상승가능

해외시장마감

• 미국 증시
  - DOW : 33,979.33p (-232.79p, -0.68%)
  - S&P500 : 4,372.59p (+3.58p, +0.08%)
  - NASDAQ : 13,626.48p (+53.16p, +0.39%)
  - 러셀2000 : 1,874.10p (-22.24p, -1.17%)
• 한국 관련
  - MSCI 한국지수 ETF : $66.88 (-0.63, -0.93%)
  - MSCI 이머징지수 ETF : $40.64 (+0.30, +0.74%)
  - Eurex kospi 200 : 347.40p (+1.00p, +0.29%)
  - NDF 환율(1개월물) : 1,272.26원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
  - 필라델피아 반도체 : 3,739.75 (+56.08, +1.52%)
• 외환시장
  - 달러인덱스 : 102.991 (-0.347, -0.34%)
  - 유로/달러 : 1.0834 (+0.0041, +0.38%)
  - 달러/엔 : 140.07 (-0.15, -0.11%)
  - 파운드/달러 : 1.2664 (+0.0052, +0.41%)
• 미국 국채시장
  - 2년물 : 4.6943% (+2.8bp)
  - 5년물 : 3.9944% (+0.4bp)
  - 10년물 : 3.7900% (-2.3bp)
  - 30년물 : 3.8749% (-4.5bp)
  - 10Y-2Y : -90.43bp (5.14bp 역전 확대)
• 국채선물
  - 2YR T-Notes : 102*05 1/2 (-0*00, -0.03%)
  - 5YR T-Notes : 107*24 1/4 (+0*01, +0.03%)
  - 10YR T-Notes : 112*28 (+0*07, +0.19%)
  - US T-Bonds : 127*00 (+0*20, +0.5%)
  - Ultra US T-Bonds : 136*02 (+1*9, +0.95%)
• 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
  - WTI : 68.27 (-0.75, -1.08%)
  - 브렌트유 : 73.20 (-0.72, -0.97%)
  - 금 : 1,968.90 (-1.80, -0.09%)
  - 은 : 24.11 (+0.18, +0.77%)
  - 아연(LME, 3M) : 2,486.50 (+105.00, +4.41%)
  - 구리 : 387.65 (+2.55, +0.66%)
  - 옥수수 : 549.25 (-1.00, -0.18%)
  - 밀 : 641.25 (-7.00, -1.08%)
  - 대두 : 1,240.00 (+1.75, +0.14%)

미 증시, FOMC 이후 변동성 확대 후 파월 발언으로 낙폭 축소

미 증시는 생산자 물가지수가 예상보다 둔화되는 등 물가 안정 흐름을 이어갔으나 영향이 제한된 가운데 보합권 출발. 특히 헬스케어 업종 부진과 반도체 업종 강세 등 업종 차별화도 영향. 이런 가운데 연준이 FOMC를 통해 금리는 동결했으나 올해 말까지 50bp의 추가적인 금리인상을 시사하자 매물 출회되며 하락폭 확대. 그러나 파월 연준의장이 추가 금리인상이 필요하나 더 느리게 진행할 것이며 최고 금리에 거의 도달했다고 언급하는 등 비둘기파적인 발언을 하자 낙폭 축소되거나 상승 전환하며 마감(다우 -0.68%, 나스닥 +0.39%, S&P500 +0.08%, 러셀2000 -1.17%)

변화요인 : FOMC 결과와 의미 그리고 파월

특징 종목 : 의료 서비스주 부진 Vs 의료기기, 병원 업종 강세

유나이티드 헬스(-6.40%)가 팬데믹 당시 지연됐던 노인들의 무릎 및 고관절 수술에 대한 수요가 회복되고 있다는 소식이 전해지자 치료비를 지불하는 비용 상승을 의미한다는 점에서 매물이 출회되며 급락. 휴마나(-11.24%)를 비롯해 CVS헬스(-7.76%) 등 관련 종목을 중심으로 매물 출회되며 하락. 반면, 이를 제공하는 유니버셜 헬스 서비시스(+3.70%), HCA 헬스케어(+1.55%) 같은 병원 업종과 스트라이커(+4.20%), 짐머 바이오멧(+3.79%), 보스턴 사이언티픽(+4.20%)같은 의료기기 업종이 강세를 보이는 차별화가 진행.

AMD(+2.25%)는 전일 최신 AI칩을 발표한 후 하락했으나, 오늘은 아마존이 이의 사용을 고려하고 있다는 보도와 골드만삭스가 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 상승. 엔비디아(+4.81%)는 AMD가 AI 산업 기대를 확대시킨 데 힘입어 상승세 지속. 마이크론(+1.84%), 인텔(+4.92%) 등도 강세를 이어갔으나 AMAT(-0.44%), 퀄컴(-0.83%) 등은 매물 소화하며 약세. 그러나 엔비디아 등의 힘으로 필라델피아 반도체 지수는 1.52% 상승

넷플릭스(+1.18%)는 울프 리서치가 공유 단속이 낙관적이라고 언급하고 바클레이즈는 목표주가를상향 조정하자 강세. 중국 전기차 업체인 리 오토(+7.34%)는 모건스탠리가 출하 데이터가 강하다고 언급하자 강세. 음식 배달 서비스 업체인 도어대시(-2.27%)는 일부 투자회사가 현재 수준에서 호의적인 주가 반응을 이끌기에는 충분하지 못하다며 투자의견을 하향 조정한 여파로 하락.

Powell 의장 기자회견 주요 내용

1. 거의 모든 위원들이 추가 기준금리 인상이 적절함에 동의
2. 금번 기준금리 동결이 인상 중단을 의미하는 것은 아님. 다음 결정(7월 인상 여부)은 다음 번 회의에서 결정할 것
3. 인상 속도와 금리의 레벨은 다른 이야기. 인상이 계속될 수록 점도표 중간값과 최종 기준금리 레벨 격차는 줄어들 수 밖에 없음
4. 신용 여건 변화에 따른 경제 영향은 불가피
5. 주거 관련 물가는 아직도 인플레이션에 중요한 부분. 그러나 시간이 걸릴지라도 물가는 안정될 것
6. 지난 번 회의 때 논의했던 것 보다 추가적인 긴축이 필요하다는 판단. 연내 추가 인상이 적절
7. 점도표 상향 조정은 경제 지표에 기인
8. 은행 사테와 관련한 긴축의 효과를 논의하는 것은 시기상조
9. 여전히 가장 중요한 것은 물가 안정이며, 이를 위해 연준은 할 수 있는 모든 조치를 취할 것
10. 연내 기준금리 인하를 예상하는 위원들은 없음. 이에 대해 언급하는 것은 부적절

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2023년 6월 15일(목) 오늘의 관심테마