2023년 6월 12일(월) 지난밤 주요뉴스

1. 미 SEC 규제여파, 크립토 시장전반 하락

2. 블링컨 미 국무장관, 18일 방중 보도

3. FDA 자문단, 레켐비 승인 지지

4. 이라크 내 이란 자금 동결 해제 (미 허가)

5. 한중, 양국 대사 각각 초치

해외시장마감

• 미국 증시
  - DOW : 33,876.78p (+43.17p, +0.13%)
  - S&P500 : 4,298.86p (+4.93p, +0.11%)
  - NASDAQ : 13,259.14p (+20.62p, +0.16%)
  - 러셀2000 : 1,865.71p (-15.07p, -0.80%)
• 한국 관련
  - MSCI 한국지수 ETF : $66.68 (+1.02, +1.55%)
  - MSCI 이머징지수 ETF : $39.86 (+0.18, +0.45%)
  - Eurex kospi 200 : 350.00p (+0.50p, +0.14%)
  - NDF 환율(1개월물) : 1,285.97원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
  - 필라델피아 반도체 : 3,524.97 (+10.65, +0.30%)
• 외환시장
  - 달러인덱스 : 103.557 (+0.214, +0.21%)
  - 유로/달러 : 1.0749 (-0.0033, -0.31%)
  - 달러/엔 : 139.40 (+0.48, +0.35%)
  - 파운드/달러 : 1.2572 (+0.0012, +0.10%)
• 미국 국채시장
  - 2년물 : 4.5956% (+8.1bp)
  - 5년물 : 3.9128% (+5.5bp)
  - 10년물 : 3.7394% (+2.2bp)
  - 30년물 : 3.8804% (-0.7bp)
  - 10Y-2Y : -85.62bp (5.94bp 역전 확대)
• 국채선물
  - 2YR T-Notes : 102*13 1/4 (-0*05, -0.17%)
  - 5YR T-Notes : 108*06 3/4 (-0*10 1/4, -0.3%)
  - 10YR T-Notes : 113*12 1/2 (-0*11, -0.3%)
  - US T-Bonds : 127*16 (-0*04, -0.1%)
  - Ultra US T-Bonds : 136*01 (-0*01, -0.02%)
• 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
  - WTI : 70.17 (-1.12, -1.57%)
  - 브렌트유 : 74.79 (-1.17, -1.54%)
  - 금 : 1,977.20 (-1.40, -0.07%)
  - 은 : 24.41 (+0.06, +0.25%)
  - 아연(LME, 3M) : 2,404.50 (-4.00, -0.17%)
  - 구리 : 378.90 (-0.60, -0.16%)
  - 옥수수 : 530.50 (-2.50, -0.47%)
  - 밀 : 630.25 (+4.00, +0.64%)
  - 대두 : 1,204.25 (+15.25, +1.28%)

미 증시, 개별 기업 호재 불구 차익실현 매물 출회되며 상승 반납

미 증시는 테슬라(+4.06%)가 포드에 이어 GM과의 전기 충전시설 이용 협약을 했다는 소식에 급등하며 지수 상승을 견인. 더불어 TSMC(+2.86%)가 5월 매출이 전월 대비 19.4% 증가했다는 소식에 AI를 비롯한 반도체 업종의 강세가 뚜렷한 점도 우호적인 영향. 그러나 BOA가 8주만에 처음으로 기술펀드에서 12억달러가 유출되었다며 AI 열풍이 끝났다고 발표하자 관련 종목군 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 한 때 하락 전환. 결국 미 증시는 개별 기업 위주로 강세를 보이기도 했으나 장중 차익 실현 매물 출회로 상승 반납(다우 +0.13%, 나스닥 +0.16%, S&P500 +0.11%, 러셀2000 -0.80%)

변화요인 : ①차익 실현 욕구 확대

특징 종목 : 테슬라 강세 Vs 대부분 종목 차익 매물로 상승 반납

테슬라(+4.06%)는 포드(+1.18%)에 이어 GM(+1.06%)이 테슬라의 충전시설 이용을 언급하자 강세. 이로써 테슬라의 실적 개선 기대 심리가 확대된 데 따른 것으로 추정. 특히 포드에 이어 GM의 발표로 전기차 산업에서 충전 시설의 표준화 선두를 확고히 할 수 있다는 점이 투자 심리에 긍정적인 영향. GM도 한 때 6% 넘게 급등하기도 했으나 차익 매물 소화하며 상승분 대부분 반납.

엔비디아(+0.68%), MS(+0.47%), 알파벳(+0.07%)을 비롯해 팰런티어(-1.12%), 유아이패스(-6.02%), C3.AI(+2.13%) 등 AI와 관련된 종목군은 장 초반 강세에도 불구하고 BOA가 AI 열풍이 멈췄다고 발표하자 상승 반납하거나 하락 전환. 실제 지난 주 기술주 펀드에서 8주만에 처음으로 12억 달러가 유출. 넷플릭스(+2.60%)는 비밀번호 공유를 단속하자 가입자수가 급격하게 증가했다는 소식이 전해지자 상승

TSMC(+2.86%)는 5월 매출이 전년 대비 4.9% 감소했으나, 전월 대비 19.4% 급증했다는 소식이 전해지자 상승. 이 소식에 한 때 필라델피아 반도체 지수가 2% 가까이 상승했으나 결국 0.30% 상승 마감. 장 후반 차익 매물 출회로 마이크론(+0.17%), 브로드컴(+0.05%), 인텔(-1.51%), 아나로그 디바이스(+0.43%)등 여타 반도체 업종이 상승 반납하거나 하락 전환한 데 따른 것으로 추정. AMD(+3.20%)는 인텔과의 경쟁에서 확고히 승리할 수 있다는 점이 부각되며 강세

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