2023년 5월 24일(수) 지난밤 주요뉴스

1. 부채한도 이슈 지속

2. 미국 시장: 에너지, 지역은행 강세

3. 우크라, 흑해 곡물 이니셔티브에도 러시아가 입항 방해

해외시장마감

• 미국 증시
  - DOW : 33,055.51p (-231.07p, -0.69%)
  - S&P500 : 4,145.58p (-47.05p, -1.12%)
  - NASDAQ : 12,560.25p (-160.53p, -1.26%)
  - 러셀2000 : 1,787.72p (-7.67p, -0.43%)
• 한국 관련
  - MSCI 한국지수 ETF : $62.35 (-0.76, -1.20%)
  - MSCI 이머징지수 ETF : $38.69 (-0.61, -1.55%)
  - Eurex kospi 200 : 335.40p (-2.60p, -0.77%)
  - NDF 환율(1개월물) : 1,318.79원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
  - 필라델피아 반도체 : 3,177.44 (-37.59, -1.17%)
• 외환시장
  - 달러인덱스 : 103.537 (+0.339, +0.33%)
  - 유로/달러 : 1.0770 (-0.0043, -0.40%)
  - 달러/엔 : 138.58 (-0.02, -0.01%)
  - 파운드/달러 : 1.2414 (-0.0023, -0.18%)
• 미국 국채시장
  - 2년물 : 4.3181% (+0.3bp)
  - 5년물 : 3.7409% (-2.1bp)
  - 10년물 : 3.6957% (-1.9bp)
  - 30년물 : 3.9494% (-1.7bp)
  - 10Y-2Y : -62.24bp (2.18bp 역전 확대)
• 국채선물
  - 2YR T-Notes : 102*15 (-0*00, -0.02%)
  - 5YR T-Notes : 108*21 3/4 (+0*02 1/2, +0.07%)
  - 10YR T-Notes : 113*19 1/2 (+0*04 1/2, +0.12%)
  - US T-Bonds : 126*30 (+0*03, +0.07%)
  - Ultra US T-Bonds : 134*16 (+0*07, +0.16%)
• 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
  - WTI : 72.91 (+1.43, +1.98%)
  - 브렌트유 : 76.84 (+1.43, +1.88%)
  - 금 : 1,992.80 (-0.20, -0.01%)
  - 은 : 23.62 (-0.28, -1.16%)
  - 아연(LME, 3M) : 2,372.50 (-59.00, -2.43%)
  - 구리 : 365.45 (-4.45, -1.21%)
  - 옥수수 : 577.50 (+6.75, +1.18%)
  - 밀 : 622.25 (+16.75, +2.76%)
  - 대두 : 1,322.50 (-19.25, -1.44%)

미 증시, 지정학적 리스크와 부채한도 협상 우려로 하락

미 증시는 부채한도 협상 기대에도 불구하고 제조업지표 둔화에 따른 경기 위축 우려가 높아지자 하락 출발. 그런 가운데 공화당 일부 의원들이 6월 1일 데드라인에 대한 의문을 표명하자 공화당의 협상 지연 가능성이 높아진 점도 하락 요인. 여기에 장 중 우크라이나 전쟁을 둘러싼 미국과 러시아 간의 마찰이 확대되는 과정 속 미국 폭격기와 러시아 전투기간 교전 직전까지 갔다는 소식에 낙폭 확대. 결국 시장은 여러 하락요인에 민감한 반응을 보이며 최근 상승에 따른 차익 매물을 내놓는 모습으로 하락 마감(다우 -0.69%, 나스닥 -1.26%, S&P500 -1.12%, 러셀2000 -0.43%)

변화요인 : ①부채한도 협상 ②미국 제조업 ③미-러 분쟁

특징 종목 : 대형 기술주 장 후반 매물 출회되며 하락 확대

팩웨스트 뱅코프(+7.74%)는 케네디-윌슨 홀딩스(+1.29%)에 주요 대출 프로젝트를 매각해 재무 건전성을 확보했다는 소식에 전일 19.6%에서 이어 오늘도 추가적으로 급등. 코메리카(+2.04%), 자이언스 뱅코프(+4.63%), 키코프(+1.75%) 등도 전일에 이어 동반 상승 지속. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(-1.24%)는 전일 급등 후 오늘은 하락.

셰브론(+2.89%)은 UBS가 유가 반등 가능성을 이유로 투자의견 상향 조정하자 상승. 엑슨모빌(+1.36%) 등 에너지 업종도 동반 상승. 스노우플레이크(-1.85%)는 실적 발표를 앞두고 웰스파고가 낙관적인 전망을 언급하며 비중확대 등급을 재확인하자 상승하기도 했으나 장 후반 매물 출회되며 하락 전환. 더불어 알파벳(-1.99%), MS(-1.84%), 엔비디아(-1.57%) 등 그동안 강세를 이어왔던 기술주 중심으로 차익 매물 출회된 점도 특징.

브로드컴(+1.20%)은 애플(-1.52%)과의 반도체 칩 거래를 발표 후 상승했으며 애플도 강세를 보였으나 장 후반 매물 출회되며 하락 전환. 화이자(+2.30%)는 전일에 이어 체중 감량 약품의 긍정적인 연구 결과로 상승 지속. 자동차 소매업체인 오토존(-5.97%)은 예상보다 부진한 매출과 재고 증가 등으로 하락. 오리얼리 오토모티브(-1.74%) 등도 동반 하락.

비자(-2.90%)는 설문조사를 통해 4월 지출이 크게 감소했다는 소식이 전해지자 마스터카드(-2.80%)와 동반 하락. 메리어트(-2.94%), 라스베가스샌즈(-6.35%), 부킹닷컴(-2.16%)도 동반 하락.

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2023년 5월 24일(수) 오늘의 관심테마